Επιστρέφοντας από τις Παρθένες Νήσους, ο πρώην μαθητής του επιθεωρητή Μορς, Ρόμπερτ Λούις, ανακαλείται αμέσως από την αστυνομία της κομητείας για να ερευνήσει τα διάφορα εγκλήματα που συμβαίνουν στις όχθες του Τάμεση και διαταράσσουν την ηρεμία του πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Συνοδεύεται από τον Τζέιμς Χάθαγουεϊ, έναν πρώην φοιτητή θεολογίας που έγινε αστυνομικός για τη γεύση της περιπέτειας. Ένα νέο ζευγάρι επιθεωρητών, λοιπόν, παίρνει τη σκυτάλη: ψέματα, προδοσίες, εγκλήματα πάθους ή εν ψυχρώ δολοφονίες διερευνούνται χωρίς να παρασύρονται από τη γοητευτική ατμόσφαιρα των τειχών της Οξφόρδης...