Η Τζο Γιανγκ Σον είναι μια κόρη ευγενών που η οικογένεια της καταστράφηκε από ψεύτικες κατηγορίες για προδοσία. Για να επιβιώσει μεταμφιέζεται σε άντρα και πουλάει βιβλία. Μια μέρα συναντάει τον Κιμ Σονγκ Γιολ, έναν όμορφο, μυστηριώδη λόγιο που είναι καλός με την λογοτεχνία και τις πολεμικές τέχνες, που είναι στην πραγματικότητα ένας βρικόλακας.