Ο απόμαχος πράκτορας του F.B.I. Φρανκ Μπλακ έχει μετακομίσει με την οικογένειά του στο Σιάτλ για να δραπετεύσει απο την ατμόσφαιρα βίας και τρόμου που τον περιέβαλε όσο δούλευε στην Ουάσινγκτον. Παρόλο που η απόκοσμη, και πολλές φορές επικίνδυνη, ικανότητα που έχει να διαβάζει τις σκέψεις των κατα συροή δολοφόνων υπήρξε στο παρελθόν βασανιστική, ο Φρανκ εξακολουθεί να πιστεύει πως αυτό του το «χάρισμα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και το καλό του κόσμου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει ενταχθεί στη μυστηριώδης Ομάδα Χιλιετία, μια μυστική ομάδα αποτελούμενη από πρώην εκπρόσωπους του νόμου που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μάχη ενάντια στις παγκόσμιες δυνάμεις του κακού και του σκότους.