Οι εραστές μετατρέπονται σε πολιτικούς εχθρούς εν μέσω μιας έντονης μάχης για την εξουσία. Ο Lee Tae είναι ο βασιλιάς, που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την αγάπη του για να επιβιώσει από μια συγκαλυμμένη βεντέτα στο παλάτι, ενώ η Jeong πρέπει να γίνει βασίλισσα για να σώσει τη ζωή της. Τοποθετημένοι στη δυναστεία Τζοσεόν, ο Τάε και η Τζονγκ τραβούν τα σπαθιά τους ο ένας στον άλλο εν μέσω πολιτικών συγκρούσεων σε αυτό το αιματηρό ρομάντζο.