Διαδικαστικό δράμα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του γραφείου του FBI της Νέας Υόρκης, που φέρει όλες τις ικανότητες, τη διάνοια και την τεχνοτροπία του Bureau για να κρατήσει τη Νέα Υόρκη και τη χώρα ασφαλή.
Ενώ ψάχνει τους δολοφόνους που ενορχήστρωσαν τη μαζική εκτέλεση σε μια ιδιωτική εταιρεία, η ομάδα υποδέχεται ένα νέο μέλος, την πράκτορα Τίφανι Γουάλας. Παράλληλα, η προσωπική σχέση του Ζιντάν με την υπόθεση απειλεί την κρίση του.
Τα πτώματα τριών γυναικών που ανασύρονται από τον πάτο της λίμνης αποδεικνύουν πως ένας κατά συρροή δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Ωστόσο, μια παλιά τελειωμένη υπόθεση με αρκετές ομοιότητες κινεί τις υποψίες του Τζαμπάλ...
Ο Αντόνιο Βάργκας, αρχηγός καρτέλ ναρκωτικών και διαβόητος καταζητούμενος, βρίσκεται υπό κράτηση. Τα πρωτοπαλίκαρά του οργανώνουν άμεσα ένα τρομοκρατικό σχέδιο για την απελευθέρωσή του και το αρχηγείο του FBI τίθεται σε κίνδυνο.
Μια επίθεση σε ένα πάρτι γενεθλίων προκαλεί τον θάνατο δύο ανθρώπων, αλλά οι πράκτορες θεωρούν ότι τα θύματα δεν ήταν τελικά ο στόχος του αδίστακτου δράστη. Αργότερα, το σχέδιο δράσης της ομάδας φέρνει τη Μάγκι σε δύσκολη θέση.
Ενώ αναζητά ένα μικρό κορίτσι που έπεσε θύμα απαγωγής στη διάρκεια των διακοπών, η ομάδα ανακαλύπτει πως το έγκλημα μάλλον συνδέεται με ένα μυστικό της οικογένειάς του. Παράλληλα, η Μάγκι αμφιβάλλει για τη σχέση της με τον Νέστορ.
Όταν μια ληστεία σε εργοστάσιο χημικών αφήνει πίσω της δύο νεκρούς, η ομάδα καλείται να διεισδύσει σε μια συμμορία διακίνησης ναρκωτικών. Και καθώς ο Νέστορ προσφέρεται να βοηθήσει, η Μάγκι βλέπει μια διαφορετική εικόνα του.
Ενώ η ομάδα κυνηγά έναν δολοφόνο που έχει βάλει στο στόχαστρο φαινομενικά άσχετους ανθρώπους, η νέα πράκτορας Τίφανι Γουάλας διχάζεται ανάμεσα στην καριέρα της στο FBI και την κοινωνική ευθύνη που νιώθει ότι έχει ως μαύρη γυναίκα.
Όταν η έκρηξη μιας βόμβας αφήνει πίσω της τρεις νεκρούς, ένας πληροφοριοδότης καλείται να συλλέξει στοιχεία από τους φίλους τους, που θεωρούνται ύποπτοι. Εκτός των άλλων, η υπόθεση προκαλεί ένταση στη σχέση του Ζιντάν με τη Μόνα.
Μια δημοσιογράφος του πολιτικού ρεπορτάζ απάγεται, αλλά ο δράστης δεν επικοινωνεί για λύτρα. Μοναδική ελπίδα της ομάδας για να την εντοπίσει είναι να ερευνήσει το παρελθόν της προκειμένου να ανακαλύψει τα κίνητρα του απαγωγέα.
Η ομάδα αναζητά δύο κακοποιούς που διαπράττουν ένοπλες ληστείες φορώντας μάσκες ζώων. Και ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, η πρόταση της τοπικής αστυνομίας να βοηθήσει το FBI φέρνει σε αντιπαράθεση την Τίφανι και τον Σκόλα.
Ένας άντρας χάνει τη ζωή του όταν ένα δέμα με εκρηκτικό μηχανισμό παραδίδεται στο σπίτι του. Χωρίς καθυστέρηση, η ομάδα των πρακτόρων του FBI σπεύδει να συλλάβει τον αποστολέα, προκειμένου να σταματήσει τη θανάσιμη αποστολή του.
Ένας πατέρας απάγει δύο γιατρούς προκειμένου να σώσουν τη ζωή του γιου του, και μόνο η ομάδα του FBI μπορεί να τους εντοπίσει. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικογενειακή ζωή του Τζαμπάλ επηρεάζει την κρίση του.
Ο διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης χρηματιστηριακής δολοφονείται ενώ βρίσκεται περικυκλωμένος από διαδηλωτές. Τώρα, η ομάδα του FBI καλείται να ανακαλύψει ποιος πλήττεται περισσότερο από τη στρατηγική της εταιρείας του θύματος.
Μια ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης αφήνει πίσω της μεγάλο αριθμό θυμάτων. Τώρα, η ομάδα καλείται να εξακριβώσει αν το περιστατικό έκρυβε ρατσιστικά κίνητρα, καθώς και αν επρόκειτο για έναν ή περισσότερους δράστες.
Η δολοφονία πέντε επώνυμων αντρών σε ένα ακριβό εστιατόριο οδηγεί την ομάδα σε ένα πρωτοπαλίκαρο του καρτέλ ναρκωτικών του Βάργκας και πυροδοτεί μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ίζομπελ και τον Βάργκας.
