Διαδικαστικό δράμα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του γραφείου του FBI της Νέας Υόρκης, που φέρει όλες τις ικανότητες, τη διάνοια και την τεχνοτροπία του Bureau για να κρατήσει τη Νέα Υόρκη και τη χώρα ασφαλή.
Οι πράκτορες μιας επίλεκτης ομάδας του FBI καλούνται να διαλευκάνουν περίπλοκες υποθέσεις και να διασφαλίσουν την τάξη στην πολύβουη Νέα Υόρκη. Η πρώτη τους αποστολή θα τους φέρει αντιμέτωπους με τις βίαιες συμμορίες της πόλης.
Μετά τη θανατηφόρα δηλητηρίαση οκτώ ατόμων σε εστιατόριο, οι πράκτορες Μπελ και Ζιντάν καταλήγουν σε μια απίθανη ανακάλυψη. Χωρίς να χάσουν χρόνο, οργανώνουν μια μυστική επιχείρηση προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιθέσεις.
Οι ειδικοί πράκτορες Μπελ και Ζιντάν, μαζί με την ομάδα τους, καλούνται να ερευνήσουν τις δολοφονίες δεκαοκτώ νεαρών γυναικών. Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν τη βοήθεια μιας επιζήσασας, που είχε σχέση με τα αδικοχαμένα θύματα.
Οι ειδικοί πράκτορες Μπελ και Ζιντάν σπεύδουν να εντοπίσουν έναν ελεύθερο σκοπευτή με σκοτεινά κίνητρα, καθώς ο αριθμός των ανυπεράσπιστων θυμάτων του αυξάνεται συνεχώς.
Οι ειδικοί πράκτορες Μπελ και Ζιντάν καλούνται να ερευνήσουν τον θάνατο ενός επιθεωρητή ασφαλείας, καθώς και την πιθανή σύνδεσή του με μια διαρροή σε έναν πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας.
Όταν η κόρη ενός γερουσιαστή πέφτει θύμα απαγωγής, οι ειδικοί πράκτορες του FBI σπεύδουν να την εντοπίσουν πριν να είναι πολύ αργά. Για να ανακαλύψουν, όμως, τον ένοχο, θα πρέπει να 'σκαλίσουν' το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα.
Οι ειδικοί πράκτορες Μπελ και Ζιντάν καταδιώκουν μια ομάδα αδίστακτων κακοποιών, που παρουσιάζονται σαν αστυνομικοί του τμήματος της Νέας Υόρκης, προκειμένου να ληστεύουν θωρακισμένα φορτηγά.
Όταν ένας χημικός εξειδικευμένος στην κατασκευή βιολογικών όπλων πέφτει θύμα απαγωγής, οι ειδικοί πράκτορες Μάγκι Μπελ και Ομάρ Άντομ Ζιντάν φτάνουν στα άκρα για να τον εντοπίσουν.
Όταν ένας μάρτυρας-κλειδί και ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός σκοτώνονται σε ενέδρα, οι ειδικοί πράκτορες Μπελ και Ζιντάν καλούνται να εντοπίσουν τον άντρα που διέρρευσε απόρρητες πληροφορίες και προκάλεσε τη διπλή δολοφονία.
Όταν ένας πρώην έμπορος όπλων που συνεργαζόταν με τις Αρχές ως πληροφοριοδότης δολοφονείται, ο Ζιντάν υιοθετεί την ταυτότητά του και εισχωρεί μυστικά στο παράνομο κύκλωμα προκειμένου να θέσει τέλος στην πώληση επικίνδυνων όπλων.
Όταν, μετά την καταδίκη ενός άντρα σε ισόβια κάθειρξη, μια δικαστής και η κόρη της δολοφονούνται, η Μπελ και ο Ζιντάν σπεύδουν να εντοπίσουν τον δράστη. Την ίδια στιγμή, η Ντάνα εμπλέκεται προσωπικά λόγω της σχέσης της με το θύμα.
Όταν ένας ακροδεξιός δολοφονείται μετά τον λόγο του σε κολέγιο της Νέας Υόρκης, η Μπελ κι ο Ζιντάν στρέφονται για απαντήσεις στις ακραίες πολιτικές παρατάξεις της σχολής και στην αδελφή του Ζιντάν, που τυχαίνει να είναι φοιτήτρια.
Οι ειδικοί πράκτορες Μπελ και Ζιντάν καλούνται να εντοπίσουν το ζευγάρι εγκληματιών που ευθύνεται για μια σειρά από ένοπλες ληστείες, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο ενός μέλους της αστυνομίας ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.
Όταν ένα μέλος της δημοσιογραφικής κοινότητας δολοφονείται, η ομάδα ανακαλύπτει στοιχεία που συνδέουν τον ύποπτο με παλαιότερες υποθέσεις. Εκτός αυτού, ο φόνος ευαισθητοποιεί τη Μάγκι και τη φέρνει αντιμέτωπη με νέα ερωτήματα.
Η Γουόλ Στριτ έχει γίνει στόχος ενός κατά συρροή βομβιστή. Η Μπελ και ο Ζιντάν ψάχνουν έναν ύποπτο με κίνητρο την εκδίκηση, ενώ η Ντάνα έρχεται αντιμέτωπη με έναν αλαζόνα πράκτορα που καλείται να σκιαγραφήσει το προφίλ του δράστη.
Όταν η κόρη μιας ευκατάστατης οικογένειας απάγεται, οι πράκτορες Μπελ και Ζιντάν ανακαλύπτουν ότι τα σχέδια του δράστη δεν περιορίζονται στην απαγωγή, αλλά ξεπερνούν ακόμη και την πιο τρελή φαντασία.
Η Μάγκι και η Ντάνα κάνουν τα πάντα για να δικαιωθούν τα αθώα θύματα ενός παρανοϊκού κατά συρροή δολοφόνου, τη στιγμή που ο δήμος προσπαθεί να περιορίσει τις έρευνες προκειμένου να μειωθούν τα κρατικά έξοδα.
Οι πράκτορες Ζιντάν και Μπελ συνεργάζονται με αξιωματικούς του FBI προκειμένου να εντοπίσουν ένα άτομο που καταζητείται για ανθρωποκτονία και βρίσκεται στη λίστα με τους 10 πιο επικίνδυνους καταζητούμενους της Αμερικής.
Όταν ένας Αμερικανός διπλωμάτης σκοτώνεται ενώ χρησιμοποιείται σαν δόλωμα για μια σπείρα διακίνησης ναρκωτικών, η ομάδα σπεύδει να εντοπίσει τους υπαίτιους. Επίσης, ο Βάλενταϊν και ο Ζιντάν βοηθούν κάποιους φίλους από τα παλιά.
Ένας αμφιλεγόμενος ηγέτης της Αιγύπτου φτάνει στη Νέα Υόρκη για μεταμόσχευση καρδιάς. Όταν η φύλαξή του ανατίθεται στον Ζιντάν, ο ειδικός πράκτορας καλείται να ξεχάσει τις προσωπικές του απόψεις και να φέρει σε πέρας την αποστολή.
Όταν ένας παρασημοφορημένος πράκτορας δολοφονείται, η ομάδα ανακαλύπτει ότι ο άτυχος άντρας ζούσε διπλή ζωή. Στο μεταξύ, η Μάγκι αναρωτιέται εάν θα πρέπει να αποκαλύψει όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στη συντετριμμένη χήρα.
Η απαγωγή μιας γυναίκας που γνωρίζει λεπτομέρειες για τον θάνατο του συζύγου της Μάγκι οδηγεί την ομάδα στα ίχνη μιας εγκληματικής επιχείρησης πολύ μεγαλύτερης από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, στο φινάλε του πρώτου κύκλου.
