Ένας σκιτσογράφος στη Ρώμη και η συνείδησή του με τη μορφή αρμαδίλλου θυμούνται το παρελθόν και τον ανεκπλήρωτο έρωτά του, ενώ ταξιδεύει με τους φίλους του εκτός πόλης.