Σε έναν κόσμο που καταστρέφεται από τον πόλεμο, τα τέσσερα μεγάλα έθνη, το Τζιν, το Γιαν, το Λιάνγκ και το Τσιν, επιδιώκουν αδιάκοπα την εξουσία και την τελική κυριαρχία. Στη μέση αυτής της ατελείωτης σύγκρουσης, τα έθνη του Τζιν και του Γιαν συγκρούονται και ο μεγάλος οίκος του Τζιν πέφτει. Αναγκασμένοι να τραπούν σε φυγή, ο πρίγκιπας Jin, He Xia (Sun Yi Zhou) και ο λαμπρός στρατιωτικός στρατηγός του, Bai Ping Ting (Angelababy) γλιτώνουν από το θάνατο. Όμως η μοίρα δεν είναι με το μέρος τους.