Σε έναν κόσμο όπου μόνο οι μάγισσες μπορούν να εκτελούν μαγεία, πρέπει να αποφεύγουν να γίνονται ορατές από τους συνηθισμένους ανθρώπους όταν εκτελούν. Καθώς η Κοκο κάνει τα καθήκοντά της, ονειρεύεται να γίνει μάγισσα. Όταν μια νεαρή μάγισσα με το όνομα Qifrey επισκεφτεί την πόλη της, η Κοκο ανακαλύπτει το «απόλυτο μυστικό», γίνεται μαθητευόμενη της Qifrey και αρχίζει τις σπουδές της. Αυτή είναι η ιστορία παιδιών που αντιμετωπίζουν την απελπισία, αλλά στρέφονται προς την ελπίδα.