Όταν η μυστηριώδης γυναίκα στο διπλανό δωμάτιο εξαφανίζεται, ένας γοητευτικός 70χρονος πρώην κατάσκοπος που ζει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Κυανή Ακτή έρχεται αντιμέτωπος με τους δαίμονες και τους αγαπημένους ενός μακάβριου παρελθόντος στο οποίο συγκρούονται η δημιουργία ταινιών, οι αναμνήσεις και η τρέλα.