Αποκρύπτοντας την αλήθεια από τη σύζυγό του, ένας Αμερικανός διπλωμάτης αντικαθιστά το νεκρό μωρό του με ένα νεογέννητο ορφανό αγόρι. Όλα κυλούν ήρεμα ώσπου μια σειρά από αλλόκοτα και σατανικά γεγονότα αρχίζουν να συμβαίνουν...