Κατά τη διάρκεια του βρετανικού Raj, το ορφανό ενός Βρετανού στρατιώτη ποζάρει ως Ινδουιστής και διχάζεται ανάμεσα στην πίστη του σε έναν βουδιστή μυστικιστή και τη βοήθεια των αγγλικών μυστικών υπηρεσιών.