Παραμονή Χριστουγέννων. Μια παρέα νεαρών, ο Μπαρτ, ο Λατζ, ο Τάι, η σαγηνευτική Ιβ και η φίλη της, Γιασμίν, πηγαίνουν στο εξοχικό της Ιβ. Εκεί συναντούν τους δύο παράξενους επιστάτες του σπιτιού, τον Τζόζεφ και την εγκυμονούσα Μαρί, που ασχολείται με το φτιάξιμο μιας απόκοσμης κούκλας. Και το επόμενο βράδυ, κατά την διάρκεια του χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν, η συζήτηση στρέφεται στο σεξ και τον διάβολο, όταν ο Τζόζεφ τους αφηγείται την τρομερή ιστορία ενός δαιμονισμένου χωρικού που έγινε αιμομίκτης και του καταραμένου παιδιού που γεννήθηκε ανήμερα Χριστουγέννων. Οι νέοι συζητούν χωρίς να προσέχουν ότι ένας σατανικός κλοιός κλείνει σιγά-σιγά ολόγυρά τους... Την ίδια ώρα, η Μαρί ολοκληρώνει την κούκλα και η διαβολική μανία απελευθερώνεται...