Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ του Λος Άντζελες Φίλιπ Μάρλοου προσπαθεί να εντοπίσει τον αδελφό της νέας του πελάτισσας, μιας γυναίκας που ονομάζεται Orfamay Quest. Τα ίχνη οδηγούν σε δύο άνδρες που αρνούνται κάθε γνώση της ύπαρξης του αδελφού. Σύντομα και οι δύο σκοτώνονται από έναν παγοκόφτη, οπότε ο Marlowe συμπεραίνει ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή υπόθεση εξαφάνισης. Ο δρόμος του Marlowe διασταυρώνεται με αυτόν μιας εκβιαζόμενης σταρ του κινηματογράφου, της Mavis Wald, και της φίλης της, της εξωτικής χορεύτριας Delores. Ένας μαφιόζος στέλνει τον ειδικό στο καράτε Γουίνσλοου Γουόνγκ για να εισβάλει στο γραφείο του Μάρλοου και να τον προειδοποιήσει για την υπόθεση, ενώ ο υπαστυνόμος Φρεντς προειδοποιεί επίσης τον ντετέκτιβ να μην μπλέκεται στα πόδια της αστυνομίας.