Πολλά χρόνια πριν, όταν οι λευκοί δεν είχαν ακόμη εισβάλει στον Νέο Κόσμο, ο σοφός αρχηγός μιας φυλής ιθαγενών σκοτώνεται κατά λάθος απο μια προστατευτική μητέρα-αρκούδα. Ο δεκαπεντάχρονος γιός του, Κενάι, διψασμένος για εκδίκηση, ξεκινά ένα αδυσώπητο κυνηγητό. Όμως, τα Μεγάλα Πνεύματα του επιβλητικού δάσους, θέλοντας να τον συνετίσουν, τον μεταμορφώνουν σε ό,τι μισεί περισσότερο: σε αρκούδα! Με τη νέα του μορφή ο Κενάι, θα γνωρίσει ένα μικρό αρκουδάκι, τον Κόντα, που θα τον μυήσει στα μυστικά του δάσους, αλλά θα του δώσει και πολύτιμα μαθήματα ζωής...