Carnival Magic

Ένας μάγος σε ένα καρναβάλι - που μπορεί πραγματικά να διαβάζει μυαλά και να αιωρεί ανθρώπους και αντικείμενα - συνεργάζεται με έναν υπερέξυπνο χιμπατζή που ονομάζεται Άλεξ, ο οποίος μπορεί επίσης να μιλήσει. Ο μάγος και ο χιμπατζής γίνονται σύντομα τα αστέρια του καρναβαλιού, προσελκύοντας μεγάλα πλήθη. Ωστόσο, ο εκπαιδευτής άγριων ζώων, ο οποίος έχει εκτοπιστεί από την ομάδα ως κορυφαίος ηθοποιός του καρναβαλιού, αποφασίζει να απαγάγει τον Άλεξ και να τον πουλήσει σε ένα ιατρικό εργαστήριο για πειράματα, απαλλαγώντας έτσι από τον ανταγωνισμό του.