Κίνα, 1926. Ένας Αμερικανός μηχανικός του Ναυτικού μετατίθεται σε πλοίο που περιπολεί στον ποταμό Γιανγκτσέ. Γίνεται μάρτυρας των κοινωνικοπολιτικών ανακατατάξεων και των συγκρούσεων σε μια χώρα που προσπαθεί να γίνει έθνος μέσα από την επανάσταση.