O Τζέρεμυ είναι ένα μικρό αγόρι που βιώνει μια ταραγμένη παιδική ηλικία ενώ προσπαθεί να διατηρήσει την αθωότητα που ο ενήλικος κόσμος παλεύει να του κλέψει. Η βιολογική του μητέρα, η Σάρα είναι μια ανικανοποίητη, διασκορπισμένη νεαρή πόρνη. Ο μικρός αμφιταλαντεύεται μεταξύ των θετών γονιών του, των αυστηρών παππούδων του και της αγύρτικης ζωής του στο δρόμο με τη Σάρα. Σ’ έναν κόσμο που στροβιλίζεται στην πλάνη των ναρκωτικών, της ματαιότητας, της απάτης και της απελπισίας, μπορεί άραγε η αλήθεια της καρδιάς να δώσει τη λύτρωση;