Τοποθετημένο σε ένα εναλλακτικό παρόν, όπου άνθρωποι, ορκ, ξωτικά και νεράιδες συνυπάρχουν από τις αυγές του χρόνου. Δύο αστυνομικοί με διαφορετικές ρίζες, ο άνθρωπος Γουάρντ και ο ορκ Τζάκομπι, ξεκινούν μια νυχτερινή βάρδια ρουτίνας με το περιπολικό, χωρίς να γνωρίζουν ότι θα αλλάξουν το μέλλον. Πολεμώντας τόσο με τις προσωπικές τους διαφορές, όσο και με τρομακτικούς εχθρούς, πρέπει να συνεργαστούν για να προστατεύσουν μια γυναίκα ξωτικό και ένα θεωρούμενο ως ξεχασμένο απολίθωμα, που σε λάθος χέρια θα μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα.