Όταν ένας πράκτορας του Υπουργείου Περιβάλλοντος βρίσκεται νεκρός σε μια κοινότητα στα Απαλλάχια Όρη, ο Τζακ Τάγκαρτ, πράκτορας του FBI, αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση. Προσποιούμενος τον εργάτη, ο Τάγκαρτ ανακαλύπτει πως ο Όριν Χάνερ, ένας αδίστακτος επιχειρηματίας, μολύνει τα νερά της περιοχής με τοξικά απόβλητα, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Παράλληλα ο Τάγκαρτ συνάπτει σχέση με την Σάρα Κέλογκ, μια νεαρή κοπέλα όπου ο πατέρας της είχε πεθάνει κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Η σύγκρουση μεταξύ Τάγκαρτ και Χάνερ είναι αναπόφευκτη...