Ο δικαιωματικός κάτοχος του βασιλικού θρόνου, ένα μωρό με πορφυρό εκ γενετής σημάδι, παραγκωνίζεται από τον δόλιο βασιλιά Ρόντερικ. Μόνο η Μαύρη Αλεπού μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη και το μόνο που χρειάζεται είναι το κλειδί για ένα μυστικό τούνελ. Καθώς αυτός προσπαθεί να το κλέψει, κάποιος πρέπει να αλλάζει τις πάνες του μεγαλειότατου. Η αγγαρεία πέφτει στον Χόουκινς, το ευγενέστερο μέλος της συμμορίας της Αλεπούς. Όταν πέφτουν πάνω στον γελωτοποιό του βασιλιά, το σχέδιο που συλλαμβάνει η Ζαν, η υπαρχηγός της Αλεπούς, είναι να προσποιηθεί ο Χόουκινς τον γελωτοποιό, ώστε μέσα στο παλάτι να μπορέσει να κλέψει το κλειδί.