Όταν ο σύζυγός της την εγκαταλείπει, μια γυναίκα μετακομίζει με τα παιδιά της στην έρημη έπαυλη της ηλικιωμένης θείας της. Από το πρώτο βράδυ ο μικρός Σάιμον αντιλαμβάνεται ότι δεν ζουν μόνοι στο σπίτι. Ανακαλύπτει τυχαία το βιβλίο ενός προγόνου του, στο οποίο έχουν καταγραφεί διάφορα παραμυθένια πλάσματα, και βρίσκεται μπλεγμένος σε μια διαμάχη αιώνων ανάμεσα σε νεράιδες, ξωτικά και κακούς καλικάντζαρους.