Ο Τσίνο Βαλντέζ είναι ένας μοναχικός εκτροφέας αλόγων που ζει στη Δύση. Η ζωή του ταράζεται όταν εμφανίζεται ένας νεαρός φυγάς και του ζητάει στέγη και δουλειά. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν ερωτεύεται τη Λουίζ, την ετεροθαλή αδερφή ενός ανταγωνιστή του.