18ος αιώνας βαθιά στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής, Ένας ισπανός ιησουίτης χτίζει μια ιεραποστολή στη μέση της ζούγκλας και προσηλυτίζει τους ιθαγενείς στον χριστιανισμό. Ένας κυνηγός κεφαλών μετανιώνει για τη ζωή του κι ενώνεται με την αποστολή. Όταν οι Ισπανοί πουλάνε την περιοχή στους Πορτογάλους, όλα αλλάζουν και η αποστολή βρίσκεται σε κίνδυνο. Μετά από χρόνια πάλης μαζί, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε μια δραματική μάχη για την ανεξαρτησία των ιθαγενών. Ο ένας θα εμπιστευτεί την δύναμη της προσευχής. Ο άλλος θα πιστέψει στην δύναμη του σπαθιού.