1965. Τέσσερις νεαροί συμμαθητές από το Λος Άντζελες, ο Γούντι, ο Ντέιβ, ο Σπάιντερ κι ο Γουέντελ, παίρνουν ένα κάμπριο κι οδεύουν νότια προς το Μεξικό, με τελικό προορισμό την Τιχουάνα. Η Τιχουάνα είναι μια πόλη δίπλα στα αμερικανικά σύνορα, όπου δεν υπάρχουν οι περιορισμοί ηλικίας, ώστε να μπορέσει ένας αμερικανός νέος να «οργιάσει». Μέσα στην ίδια νύχτα, κάνουν καμάκι, μπλέκουν σε ένα σωρό μπελάδες, με απώτερο προορισμό να χάσουν όλοι την παρθενιά τους πριν βγει ο ήλιος. Δίπλα τους βρίσκεται η Κάθι, μια νεαρή γυναίκα που δικό της απώτερο σκοπό έχει το να βγάλει ένα γρήγορο διαζύγιο από τον άντρα της.