Ein Jahr bevor eine gewisse nutzlose Göttin und ein außergewöhnlicher NEET auf den Plan treten, arbeitet Megumin hart an ihren Fähigkeiten. Seit einer lebensverändernden Begegnung widmet die junge Zauberin jeden wachen Moment ihren Studien der ultimativen Angriffsmagie: Explosion! Während sie sich auf ihre Magie konzentriert, findet ihre kleine Schwester ein seltsames schwarzes Kätzchen im Wald. Aber das schnuckelige Wesen ist nicht nur ein neuer pelziger Freund – sie ist der Schlüssel zur Erweckung eines dunklen Gottes!