Die Jugendfreunde Tachibana und Jinguuji werden von einer mysteriösen Göttin in eine andere Welt transportiert. Dort angekommen, stellt Jinguuji fest, dass sich sein bester Freund in eine attraktive Frau verwandelt hat! Die Anmut von Tachibanas weiblicher Gestalt lässt Jinguuji regelrecht die Fassung verlieren, doch sind die beiden die besten Freunde des jeweils anderen!? Um ihre Freundschaft nicht zu zerstören, müssen sie unter anderem den Dämonenlord so schnell wie möglich stürzen und in ihre ursprüngliche Gestalt zurückkehren… bevor sie sich ineinander verlieben.