Als ihm ein anspruchsvoller neuer Captain vorgesetzt wird, muss ein genialer, aber kindischer Polizist aus Brooklyn wohl oder übel Regeltreue und Teamfähigkeit lernen.
Nachdem Holt in die Presseabteilung versetzt wurde, muss das Revier mit einem neuen Captain klarkommen. Doch zunächst versinkt es im Chaos, auch wenn sich Terry noch so sehr bemüht.
Mal wieder ändert sich die Besetzung im Revier. Das gefährdet die noch frische Beziehung von Jake und Amy. Terry hilft Captain Holt bei einer PR-Sache. Und Rosa und Gina wollen Charles dazu bringen, noch einmal über einen Kollegen nachzudenken.
Jake hat das Gefühl, dass Boyle in der Galeristin Genevieve endlich seine Seelenverwandte gefunden haben könnte. Deshalb versucht er, sie zu verkuppeln.
Die dritte Auflage des großen Halloween-Coups von Captain Holt und Jakes steigert sich zu einerm engen Wettstreit um den Titel des "großartigsten Ermittler-Genies".
Jake und Charles überreden Terry dazu, als "Babyflitterwochen" am Wochenende eine Campingtour zu machen. Doch ihr Wochenende wird nicht so schön, wie sie es sich vorgestellt hatten.
Jake und Amy überreden ihren Chef, sie gemeinsam an einem Fall arbeiten zu lassen, der mit dem Verkauf einer neuen Droge zu tun hat. Allerdings kommt ihnen dabei ihre noch junge Beziehung in die Quere.
Terry möchte, dass sich Jake um seine schwangere Frau Sharon kümmert, während er mit Rosa zur Gefängnisinsel Rikers Island fährt. Dort hofft er, mehr über die Morde in der Douglass Street herauszufinden.
Für die Lösung eines internationalen Falls müssen Jake und Rosa mit ihren schwedischen Kollegen zusammenarbeiten, was in einem sehr lebendigen Wettstreit endet
Jake, Charles und Gina sind an Heiligabend eigentlich außer Dienst, als sie plötzlich in eine "Stirb langsam"-Situation geraten. Terry muss seine Familienfeier verlassen, um seinem Team beizustehen.
Captain Holt und Jake stecken sich bei gemeinsamen Ermittlungen aus Versehen mit Mumps an. Daraufhin gehen sie zusammen in Quarantäne und hoffen, so den Fall doch noch lösen zu können.
Jake und Amy freuen sich auf ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Aber die von Amy perfekt geplante Kreuzfahrt wird kein reines Vergnügen, denn ein alter Widersacher ist auch an Bord.
Jake denkt, dass sein Geburtstag ein guter Tag ist, um seiner Mutter Amy vorzustellen. Als dann allerdings überraschend sein Vater auftaucht, wird Jake an seinem Jubeltag ein Strich durch die Rechnung gemacht.
Vor versammelter Mannschaft stellt Jake die Arbeitsmoral von Hitchcock und Scully in Frage. Um ihm zu beweisen, was sie draufhaben, mischen sie sich in einen seiner Fälle ein.
Terry möchte seinen alten Kollegen beweisen, dass er kein Waschlappen ist. Deshalb will er mit Jakes Hilfe einen Fall aus seiner Vergangenheit aufklären.
Amy ermittelt verdeckt in einem Frauengefängnis. Sie soll an Informationen zu einer geplanten Straftat kommen und freundet sich zu diesem Zweck mit einer Insassin an (Aida Turturro).
Pimento befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Captain Holt bittet daher einen alten Freund beim FBI um Hilfe bei einem scheinbar unmöglichen Raubüberfall.
Nach einer überraschenden Wende bei dem Versuch, den Killer von Adrian Pimento zu fassen, wird im Revier alles stehen und liegen gelassen, weil Holt in Gefahr zu sein scheint.
