Amerikas Antwort auf die englischen James Bond-Verfilmungen: Zwei Superagenten, Napoleon Solo und Illya Kuryakin, kämpfen gegen die internationale Verbrecherorganisation Drossel. Die weltweit verbreitete Organisation O.N.C.E.L. (Organisation Network Command for Enforcement and Law) hat ihr geheimes amerikanisches Hauptquartier in New York. Mr. Waverly leitet das Büro und ist dafür zuständig, die Agenten zu rekrutieren und die Fälle zu koordinieren. Napoleon Solo und Illya Kuryakin verbringen ihre Zeit meist damit, die Welt vor den gefährlichen Drosseln zu beschützen.