Der Protagonist wurde in einer anderen Welt wiedergeboren – nicht als normaler Mensch, sondern als ein Schwert. Er ist überrascht, aber mehr als entschlossen, sein Leben als Schwert fortzusetzen. Während er Dämonen jagt und dabei auf seine Fähigkeit zu schweben baut, behält er immer seine Umgebung im Auge. Als er sich eine Pause gönnt und das Schwert in den Boden stößt, hört seine Fähigkeit auf zu wirken. Als er nicht mehr weiter weiß, taucht plötzlich ein Mädchen mit Katzenohren namens Fran vor ihm auf …