Die Menschheit ist infiziert. Wer sich angesteckt hat, mutiert zu einem riesigen Insekt, einem Gastrea. Dagegen ist nur ein Kraut gewachsen: Das schwarze Metall "Veranium", aus dem auch die schwarzen Kugeln ("Black Bullets") gefertigt werden, mit denen die Agenten den Kampf gegen die Gastrea aufnehmen.