Die Hebamme Sarah und der Schwarze John Ellis haben nach dem amerikanischen Bürgerkrieg "New Babylon" gegründet, eine Stadt der Ausgestoßenen, in der Männer und Frauen jeglicher Herkunft, Rasse und Glaubensrichtung eine Heimat finden sollen. Als Django, dessen Familie vor acht Jahren ausgelöscht wurde, auf der Suche nach seiner Tochter Sarah die Stadt erreicht, wird er dort von ihr nicht mit offenen Armen empfangen.