Emma, Norman und Ray sind die klügsten Kinder im Waisenhaus Grace Field House. Unter der Obhut der Frau, die sie „Mama“ nennen, haben alle Kinder ein angenehmes Leben geführt. Gutes Essen, saubere Kleidung und die perfekte Umgebung zum Lernen – was könnte sich ein Waisenkind mehr wünschen? Eines Tages jedoch entdecken Emma und Norman die dunkle Wahrheit über die Außenwelt, die ihnen verboten ist zu sehen.