In einer Welt, in der nur Hexen Zauber wirken können, müssen sie vermeiden, von gewöhnlichen Menschen gesehen zu werden, während sie wirken. Während Coco ihre Hausarbeiten erledigt, träumt sie davon, Hexe zu werden. Als eine junge Hexe namens Qifrey ihr Dorf besucht, entdeckt Coco das „absolute Geheimnis“, wird Lehrling von Qifrey und beginnt zu studieren. Dies ist die Geschichte von Kindern, die Verzweiflung erleben, aber dennoch Hoffnung suchen.