In einer christlichen US-Kleinstadt entdecken die jungen Mitarbeiter des lokalen Kinos versteckte, mysteriöse Filmrollen. Fasziniert stellen sie fest, dass es sich um einen Sexfilm handelt. Doch mit der Projektion des nicht jugendfreien Streifens entfesseln sie auch einen verführerischen weiblichen Dämon, der der naiven Gruppe eine Lektion in Sexualerziehung gibt - geschrieben in Blut.