Korea, 1951: Major Lloyd Gruver begibt sich mit seinem Piloten Kelly auf den japanischen Stützpunkt in Kobe. Kelly will dort eine Japanerin heiraten, wofür der Major kein Verständnis aufbringt. Dann lernt er die Tänzerin Hana-Ogi kennen und verliebt sich in sie. Doch die Japanerin erwidert sein Werben nicht. -