Kickbox-Champ und Drogenfahnder David sitzt wegen eines Mordes hinter Gittern, den ihm sein Intimfeind Tong Po angehängt hat. Als Tong Po jedoch beginnt die USA von Mexiko aus mit Drogen zu überschwemmen, bieten die Behörden David einen Deal an: Wenn es ihm gelingt, Tong Po auf seiner festungsähnlichen Ranch zu töten, soll er seine Freiheit zurückerhalten. Da der Gangster gerade zum großen Kickbox-Turnier bittet, lässt sich David inkognito als Teilnehmer einschreiben.