1936, als palästinensische Dörfer gegen die britische Kolonialherrschaft rebellieren und die zionistische Einwanderung aus Europa sich auf die ethnische Säuberung der Palästinenser zubewegt, bewegt sich Yusuf zwischen Jerusalem und seiner ländlichen Heimat inmitten zunehmender Unruhen und eines entscheidenden Moments für das Britische Empire.