Bereits seit Generationen duellieren sich die besten Kämpfer aus China und Japan in einem Kampf auf Leben und Tod, um die Ehre ihres Landes zu verteidigen. Der junge Shaolin-Schüler Ching Wan (Damian Lau) möchte als Repräsentant seines Landes gegen den japanischen Schwertmeister Hashimoto (Norman Chu Siu-Keung) antreten. In einem fairen Wettkampf sollen die beiden ihre Kampfkünste miteinander messen. Doch während sich beide Kämpfer auf ihr bevorstehendes Duell vorbereiten, versucht der intrigante Mönch Kenji mit unlauteren Mitteln den Ausgang des Kampfes zugunsten Japans zu manipulieren.