Seit sieben Jahren ist der junge Polizist Nick (Daniel Wu) undercover tätig. Er hat sich in dieser Zeit das Vertrauen des Drogenbosses Quin (Andy Lau) erschlichen und könnte ihn ans Messer liefern. Doch seine Vorgesetzten wollen noch warten. Er soll noch mehr über Quins Lieferanten in Thailand und etwaige Hintermänner herausfinden. Aber Quin plant mittlerweile, seinen jungen Protégé zu seinem Nachfolger zu machen. Denn er selbst ist älter geworden.Also weist er Nick in seine Geschäfte ein, macht ihn mit wichtigen Partnern bekannt, zeigt ihm die Plantagen in Thailand und vermittelt ihm seine Leitsätze. Einen der elementarsten davon, sich niemals mit Junkies einzulassen, verletzt der Schützling aber, als er anfängt, sich um seine drogensüchtige Nachbarin Fan (Jingchu Zhang) zu kümmern.