Im Sommer 1969 kehrt Oberst Kim Jin Pyeong (Song Seung-heon) nach seinem Dienst in Vietnam nach Südkorea zurück. Er leidet unter einer posttraumatischen Störung und ist in einer lieblosen Ehe mit Soo Jin (Yeo-jeong Cho) gefangen, die sich verzweifelt ein Kind wünscht. Eines Abends lernt er seine neue Nachbarin Jong Ga Heun (Ji-Yeon Lim) kennen, die chinesisch-koreanische Frau von Hauptmann Kyung Woo Jin (Joo-Wan On), der vor kurzem in das Armeelager versetzt wurde. In der erdrückenden Atmosphäre des Armeelagers beginnen die beiden eine heimliche und leidenschaftliche Affäre.