Pete und Jerry sind momentan arbeitslos und heuern deswegen notgedrungen bei einem großen Wanderzirkus an. Während sie mit Hilfstätigkeiten dank Jerry nicht selten ein Chaos anrichten, blitzt Pete vorerst bei der Direktorin Jill ab. Daraufhin umgarnt ihn der intrigante Star der Show, die Trapezkünstlerin Saadia. Währenddessen träumt Jerry den Traum vom Clownsein. Doch der Zirkus hat bereits einen Star: Puffo! Doch als es Jerry zum Hilfsclown schafft und dank Tolpatschigkeit das Publikum begeistert, wendet sich das Blatt...