Der talentierte Gesichtsleser Nae-kyung lebt ein ruhiges Leben, bis er ein lukratives Angebot von der Gisaeng Yeon-hong erhält. Er liest die Gesichter ihrer Klienten und wird dabei in einen Mordfall verwickelt. Mit Hilfe seiner Fähigkeit spürt Nae-kyung den Täter auf und weckt das Interesse von König Moonjong, der ihn an seinen Hof bringt, um potenzielle Verräter zu enttarnen. Nach dem unerwarteten Tod des Königs, wendet sich der machtgierige Prinz Sooyang an Nae-kyung. Dieser bleibt jedoch dem verstorbenen König treu und will seinen Nachfolger vor einem Attentat durch Sooyang beschützen. Dabei läuft er seinem eigenen Untergang entgegen.