Wie jedes Jahr, hat Santa Claus mit seinen Helfern alle Hände voll zu tun, das Weihnachtsfest vorzubereiten. Doch Lucifer will endlich Schluss mit Weihnachten machen und beauftragt den Teufel, Kinder zu verführen, böse zu sein. So auch die kleine Lupita. Gelingt es Santa, den Teufel zu überlisten und Weihnachten zu retten?