Tim und Struppi zweites Leinwandabenteuer führt die beiden nach Spanien. Dort wollen sie den genialen Wissenschaftler Prof. Zalamea besuchen. Dieser entwickelt gerade blaue Orangen, die in der Lage sein sollen, in der Wüste zu wachsen. Als jedoch Zalamea und Prof. Bienlein spurlos verschwinden, sind Tim,Struppi und Haddock gefordert, die beiden Forscher wiederzufinden. Auf der Suche nach den Vermissten geraten sie einer internationalen Verbrecherbande auf die Spur, die sich die blauen Orangen unter den Nagel reißen will.....