Im provinziellen Europa um die Jahrhundertwende erhält der Maler Franek von einer Bordellbesitzerin den Auftrag, ein erotisches Gemälde anzufertigen. Es soll im Empfangsraum ihres Etablissements aufgehängt werden und derartig aufreizend wirken, dass der männlichen Kundschaft das Geld locker sitzt. Franek macht sich sogleich an die Arbeit. Aber obwohl ihm zahlreiche attraktive Frauen als Modelle zur Verfügung stehen, will das große Werk nicht gelingen. Franek lernt die knapp zwanzigjährige Julia kennen. Sie ist ein freier Geist und erforscht neugierig ihre Sexualität. Deswegen gerät sie oft in Konflikt mit ihrem puritanisch verknöcherten Elternhaus. Nach einigen Turbulenzen wird Julia Franeks Muse und Geliebte. Und so gelingt es ihm endlich, ein erotisches Meisterwerk zu malen.