Mexiko, 1880: Halbblut Chino Valdez ist sehr stolz auf seine Pferdezucht. Eines Tages nimmt er den 15-jährigen Ausreißer Jamie bei sich auf und wird schon bald zu einer Art Ersatzvater für den Jungen. Als sich Chino in die Schwester seines verfeindeten Nachbarn Maral verliebt, lässt dieser ihn gefangen nehmen und auspeitschen. Jamie bringt den Schwerverletzten zu seinem Stamm, der ihn wieder gesund pflegt. Doch Maral hat inzwischen Chinos Lieblingspferd erschossen...