Die Handlung des Films beginnt im Jahr 1977, als Tomek Beksinski in seine Wohnung einzieht. Seine Eltern wohnen nebenan, auf demselben Anwesen, was ihre Kontakte sehr intensiv macht. Tomeks überempfindliche und verstörende Persönlichkeit führt dazu, dass seine Mutter Zofia sich ständig Sorgen um ihren Sohn macht. Zugleich versucht Zdzislaw Beksinski, sich ganz der Kunst zu widmen. Nach Tomeks erstem gescheiterten Selbstmordversuch müssen Zdzislaw und Zofia nicht nur um ihren Sohn kämpfen, sondern auch darum, die Kontrolle über ihr Leben wiederzuerlangen. Als Zdzisław einen Vertrag mit dem in Frankreich lebenden Kunsthändler Piotr Dmochowski unterschreibt und Tomek für den polnischen Rundfunk zu arbeiten beginnt, scheinen die schlimmsten Probleme der Familie hinter ihnen zu liegen. Doch eine Reihe von seltsamen, schicksalhaften Ereignissen steht noch bevor...