Der lebhafte João Grilo und der listige Chicó sind arme Kerle, die im Hinterland leben und eine Gruppe von Leuten in einer Kleinstadt im Nordosten Brasiliens betrügen. Wenn sie sterben, müssen sie von Christus, dem Teufel und der Jungfrau Maria gerichtet werden, bevor sie ins Paradies aufgenommen werden.