In einer Londoner Schule treffen sich der junge John Watson und der junge Sherlock Holmes und werden Freunde. Kurz darauf gerät das Gespann in ihren ersten Kriminalfall. Der Tod einiger Menschen führt die zwei Freunde in die geheimnisvolle Welt eines religiösen Kults, der Menschen mittels einer halluzinogenen Substanz manipuliert. Die beiden Freunde geraten in einen Strudel aus Intrigen und Geheimnissen, während sie versuchen, die wahren Absichten des Kults aufzudecken.